Las empresas familiares de ACEFAM se aproximan a los “family office” como instrumento para la gestión del patrimonio

Comprender con claridad todos los aspectos relacionados con la implantación de un “family office”, aproximarse a lo que este instrumento representa para las empresas familiares y conocer un caso de éxito como el protagonizado por Manuel Huerta Terán que, desde hace años, tiene constituida una plataforma común para gestionar el patrimonio de su familia empresaria fueron los ingredientes de la última sesión de la Escuela de Accionistas de este año.

La tercera y última jornada de la octava edición de esta formación de excelencia, organizada por ACEFAM en colaboración con Deloitte, permitió exponer las distintas razones que motivan la constitución de un “family office”. Desde las circunstancias que deben concurrir dentro de las empresas familiares hasta el mejor momento para hacerlo, sin olvidar las contrapartidas organizativas y económicas asociadas a los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

Los expertos de Deloitte, Begoña Segovia Zabaleta y David Usano, indicaron que el primer paso es reflexionar sobre el control y el manejo del patrimonio de la empresa familiar puede y debe hacerse de otro modo. Ambos ponentes explicaron que a esta determinación se suele llegar cuando existe un patrimonio diverso que se gestiona sin dedicación permanente y de forma poco profesional.

En ese sentido, la constitución de un instrumento común y compartido para todos los miembros de la empresa familiar puede representar un ahorro claro de costes y permitirles disponer de perfiles profesionales de mayor cualificación y confianza a través del tiempo. Además, alcanzar el acuerdo de constitución de un “family office” como instrumento de gestión patrimonial común al margen de los Consejos de Administración, contribuye también a mantener la cohesión familiar.

En la parte final de la jornada, la intervención de Manuel Huerta Terán, presidente de Oxital y consejero delegado de Horizont Family, permitió completar las reflexiones realizadas sobre cada uno de los detalles de un “family office”. Huerta aportó su propia experiencia y valoración en cada uno de estos aspectos que fueron debatiéndose con los asistentes. De esta manera, los participantes en la sesión pudieron estimar y evaluar de una manera más personalizada si en su propia estructura patrimonial y familiar procede o no la implantación de una plataforma de este tipo.